電影: Traveling circus

故事背景設於1938年印弟安那瓊斯與父親依據筆記上的記載，尋找傳說耶穌於最後晚餐所用的聖杯。由於傳說中的聖杯有治癒任何傷口的神奇功效，引起了德國納綷的覬覦，特別派出了美豔女間諜艾莎薛尼德博士，利用美色與苦肉計迫使瓊斯交出筆記。 瓊斯父子發現艾莎的企圖後，費盡心思將筆記奪回，前往聖殿取聖杯，不料納綷尾隨在後，並槍傷瓊斯的父親，一番苦戰之後才逃離納綷的糾纏。原以為無事的瓊斯急忙以聖杯舀水治癒父親，卻沒想到艾莎出現面前要搶奪聖杯……....

在前作鐘樓怪人的7年後，主角卡西莫多已受到巴黎市民接納與愛載，持續與他的三位好友韋多、雨果、娜芬在聖母院鐘樓擔任敲鐘人，而費比斯成為衛隊隊長，並和愛絲梅拉達結婚並育有1兒索菲亞，2人不時帶著索菲亞找卡西莫多，這時即將進入巴黎的情人佳節，邀請眾人在聖母院的老時鐘鐘聲下互表愛意與接受祝福，隨之而來的還有以薩洛奇為團長的馬戲團，表面看似慶祝情人佳節，但薩洛奇真正目的是藉此偷取市民的財物，更渴望偷走老時鐘，為此要求當中最得力的助手美德琳接近卡西莫多以得知老時鐘的所在。...

馬戲團中穿梭著各種驚險動作和雜耍，如果加上多角戀愛，那就更精彩了。 馬戲團中最出色的特技女明星波莉，劇團經理布賴特暗戀她已久。布賴特對待工作十分嚴格，為了招徠觀眾，設計編排了許多精彩的雜技表演節目，融驚險與歌舞於一體，使馬戲團節目叫好又叫座。 男演員瑟巴斯蒂安跟波莉一起表演空中飛人，兩人日久生情，在馬戲團中引起了化學反應。扮演醜角的伯頓斯從此不再卸妝；一位名叫安姬爾的女演員更是爭風吃醋，她是瑟巴斯蒂安的前任女友，現在波莉跟前任男友談戀愛，她滿肚子不高興。後來一位女伶也加入了這場多角戀愛。 ...

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老虎古瑪和桑哈出生在印度支那的原始森林裡，本來正是無憂無慮的童年期，但是這裡的古老石窟卻招惹來一幫西方來的探險隊。他們槍殺了他們的父親。不幸的古瑪被他們抬走了，剩下桑哈跟母親慌亂逃生。古瑪給輾轉賣到了馬戲團，被迫每天練習跳火圈之類的把戲。他想念家人，還不習慣被馴養的生活，境 況非常悲涼。 　　而他的兄弟桑哈，也沒能逃脫被人類抓捕的命運。幸虧長官的兒子非常寵愛它，把它留在家中一起生活，讓他免於顛簸的生活。然而，它畢竟是一隻有野性的老虎，當家人發現了危險的苗頭時，可憐的桑哈還是被送到了動物園。 ...

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由杜勳頓所帶領的海盜集團，在海中取得有「蒼海的王子」之稱的瑪納霏的蛋，企圖用以不法之事。但隨即被從中臥底的神奇寶貝保育家傑克·渥卡所奪走。 之後，小智等人在旅途中因缺乏水源，而與一群為「水之民」後代的馬戲團家族結識。當晚小遙夢見一座神殿。後經廣美的解說，眾人方知他們正在替傑克保管瑪納霏的蛋，而那神殿正是牠的故鄉，名為亞克夏。 隨後，杜勳頓等人聞訊前來想把蛋搶回。在混亂之中，瑪納霏在小遙手中孵化了。大家便決定將牠送回神殿；而杜勳頓為了得到隱藏在神殿內的寶物「海之王冠」，極需要瑪納霏來替自己找出...

教授艾瑪拉斯（Emil Jannings 飾）執教於一所校風嚴謹規矩繁多的學校中，他自己的性格亦是如此，一生都循規蹈矩的他最看不慣的就是學生們桀驁出格的舉動。一次偶然中，艾瑪拉斯得知自己的一群學生要去看歌舞表演，怒不可遏的他當即決定前往劇場將這些不守規矩的黃毛小子們逮個正著。令教授意想不到的是，他的這一舉動將永遠的改寫自己餘生的命運。勞拉（Marlene Dietrich 飾）是劇場裡的萬人迷，幾乎所有的男人都情不自禁的拜倒在她的石榴裙下，艾瑪拉斯教授也不例外，當他在劇院裡第一次見到勞拉時，便陷...

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