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北魏時期，花木蘭原是一介平民，與父親相依為命的過活。雖然外表看來是柔弱不堪的弱女子，但實則自幼偷學陣法，武藝高強。 直至木蘭十八歲時，遊牧民族柔然大軍犯境，軍情緊急，魏國全民徵兵。木蘭不忍年邁的父親再上戰場，於是灌醉父親，悄悄代父從軍。初入軍營，木蘭便以精湛武藝引起副營長文泰的注意。正當文泰欣喜於魏軍可望再添一名猛將之際，未料木蘭竟在沐浴時不巧與文泰撞個正著。識破身份的危機步步逼近…違抗軍令可是第一死罪然而，國難當頭，失去一名將才，更影響著魏軍對抗外敵的全盤作戰計畫…。...

秦末暴政，叛兵四起，天下大亂。項羽（馮紹峰飾）、劉邦（黎明飾）雙雄爭霸。雙雄背後，原來另有一人操控全局，就是秦末復國的楚後懷王，他暗施奸計誘項羽、劉邦相爭，自己想從中取利。不料項羽、劉邦雙雄比他強橫，反客為主。 項羽、劉邦識於微時，因反秦而結為知己，惺惺相識，劉邦追隨善戰的項羽，共事楚懷王熊心，一同出生入死。屢立戰功，項羽亦曾救劉邦一命，二人情同手足。滅秦戰役中，項羽發現劉邦竟有能力自行破咸陽，驚覺他有爭霸之力，遂有隱憂。...

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