電影: Ars Film Production

內容接續上集賽德克族發動公學校事件，日軍開始調動大批人馬進攻，與莫那·魯道帶領賽德克族血戰抵抗，而賽德克族人死後越過彩虹橋回歸祖靈的故事。 日軍從其他地方調來約三千人，分為兩路攻進霧社，賽德克族熟悉絕壁地勢，因此導致日軍始終無法攻下，死傷極為慘重，日軍眼看圍剿不力於是利用飛機投擲毒氣彈，原住民以獵槍、柴刀、木棍等原始武器，而對抗飛機大砲的局勢，經廿四天的持續戰事，抗日族人死傷慘重，賽德克婦女為了讓抗日勇士無後顧之憂，於是都上吊自縊。 莫那·魯道在片中對族人吟唱著:孩子們，在通往祖靈之家的彩虹...

在台灣日本統治時期，原住民男人必須上山砍伐木材，修建武德殿和霧社公學校，不能再隨意馳騁山林打獵；女人必須為日本家眷幫傭，不能再編織綵衣。最重要的是，他們被禁止紋面，完全失去成為「賽德克．巴萊」的傳統信仰圖騰，無法成為「真正的人」。 原住民為節省體力，使用傳統方式用鐵索將木材由山上滑曳到地面，被日本警察發現後，將原住民們鞭打成遍體鱗傷，原住民反抗與復仇的意念在心中滋長。某天，馬赫坡社一對青年男女結婚，部落舉行酒宴，日本駐警來巡視，莫那．魯道的長子達多．莫那（Tado Mona）招呼日警喝酒，卻被...

六十多年前，台灣光復，日本人撤離。一名日籍男老師隻身搭上了離開台灣的船隻，也離開了他在台灣的戀人：友子。無法當面說出對友子的感情，因此，他把懷念與愛戀化成字句，寫在一張張的信紙上。 六十多年後，一個從台北失意返鄉的年輕樂團主唱阿嘉，在繼父的安排下，當起了恆春小鎮的特約郵差；來自日本的過氣模特兒友子，不知怎麼地被迫留在恆春，做起演唱會的相關工作。為了爭取難得的表演機會，阿嘉的繼父發起自組樂團的行動，樂團的成員則來自當地居民。 於是，看來平凡無奇的小鎮居民，失意樂團主唱阿嘉、只會彈月琴的老郵差茂...

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