電影: Ryan Lin

漁村孩子阿吉相信父親告訴他的美麗傳說：魔幻森林藏著大人看不見的神獸，牠有大象的鼻子、馬的耳朵、豬的身體、犀牛的四肢，能吃掉噩夢讓人美夢成真；沒想到阿吉爸爸出海意外失蹤，阿吉希望神獸把父親失蹤的噩夢吃掉，此時媽媽回漁村向阿嬤提出要求想帶阿吉回台北生活，某夜，阿吉發現龐大神獸浩蕩出巡……...

即將改建的老房舍裡，住著兩兄弟和他們的父親。父親總是嚴厲、難以親近，而弟弟盡責地擔任哥哥的跟屁蟲，他知道無論發生什麼事，哥哥永遠和他站在同一邊。一天又一天，生活如此安靜，彷彿永遠不變，卻在某個夏日午後，時間悄悄帶來屬於成長，幽微而神祕的片刻。...

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即將升上國一的洪光整個暑假都待在母親經營的游泳館中閒晃。粉色泳鏡、紅衣女子、故障的三號淋浴間。炎炎夏日，融化的蘇打冰棒使檢測水質的試紙由藍轉紅，一些感受也正悄無聲息的在洪光身上萌芽。...