電影: Lin Zhen

　　解放前的舊上海，大資本家、軍閥、投機商人、洋人、流氓、騙子橫行於世，他們過著養尊處優、揮金如土的腐敗日子，而底層人民則窮苦不堪，生活艱辛。 　　大頭、圓鼻子、三根頭髮、瘦小身材，這個外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龍基飾）。三毛自幼失去父母，無依無靠的他終日在上海街頭流浪，身無分文的他餓極了甚至吃刷廣告的漿糊，困了就睡在垃圾車裡。為了生存他送報紙、推黃包車、撿煙頭，然而霉運卻總尾隨其後，所有的事都以失敗告終。他好心做善事，反遭到誣陷和毆打。不過，生活在黑暗底層的三毛始終保持著誠實善良...

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　　秀外慧中的好媳婦陳思珍（蔣天流飾）自與丈夫唐志遠（張伐飾）結婚後，便把家裡的人際關係處理得很好，持家有道。一日，思珍的弟弟陳思瑞（韓非飾）從台灣到上海省親，邂逅志遠的妹妹唐志琴（汪漪飾），兩人一見鍾情。然而因為陳父（石揮飾）不肯資助自己籌辦公司的志遠，卻極力反對這樁親事。思珍只得謊稱唐家存有金條美鈔，陳父才同意資助志遠辦起公司。不料發跡致富的志遠卻有了外遇，與姨太太（上官雲珠飾）有染。思珍為了顧全丈夫名譽，只得委曲求全。未幾，志遠破產，謊言敗露，兩家人也因此鬧翻。終於，思珍決定與志遠離婚，卻...

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