電影: Vitaly Kopnin

知名童話改編，天真爛漫的強尼和他的魔法馬麻吉，展開一連串無法預料的驚奇冒險，單純善良的強尼從未追求過自己的利益，然而這卻使他身處險境，在魔法道路上，馬麻吉經常需要站出來，拯救強尼遠離危險，他們這對搭檔要戰勝忌妒強尼的邪惡暴君、抓住火鳥，還要找到強尼的真愛，兩人的友誼經得起最終的考驗嗎？...

俄羅斯帝國，1919年。年輕的理想主義者奧斯塔普扎杜奈斯基遇到了一位自稱土耳其人的騙子亞伯拉罕本德。本德想找一位夥伴一起到鎮上尋找一個鑲有鑽石的黃金權杖。奧斯塔普是受過貴族教育的聰明人，不想跟無恥騙子為伍。但本德想出一個奧斯塔普無法拒絕的提議，本德答應奧斯塔普，會跟他平分賣掉權杖賺來的錢。 於是，兩人一起展開尋寶之旅，途中遇到許多滑稽又危險的遭遇，他們必須智取白軍軍官，與同樣盯上這根權杖的當地黑手黨抗衡。...