電影: Run Run Shaw

　　滿清入主中原後，有諱於漢族民眾以武術造反，嚴禁民間習武。少林本也應列禁例之內，但有鑑於寺中弟子皆武藝高強，清廷於是命少林選派弟子，教授八旗官兵武藝。然而有一將軍（王龍威飾）深覺少林終乃清廷心腹大患，又不滿於其隱匿寺中武僧，僅指派俗家弟子前往授藝，終生挑撥南北少林兩家，另雙方自相殘殺以剿少林之念。...

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　　廣東十虎之首鐵橋三(狄龍飾)，乃民團總教練，時煙禁已開，鴉片公賣，官紳販卒均以吸食鴉片為尚，而鐵亦隨俗吸食，功力漸受毒害不自知。煙館主人榮峰(陳觀泰飾)乘鐵無復當年勇時，公然挑戰；鐵勉力應戰，險象環生，幸得徒弟盧瓜四(麥德羅飾)捨身相救，才不致喪命……...

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少年方世玉武功高強，但他在他父親開的學校裡只是個又窮又常闖禍的學生。滿人政府壓迫漢人，並威脅要關掉學校。 方世玉一次和滿人領導的打鬥，讓事情更加惡化。為了要守住家族名譽和學校，世玉的母親苗翠花請求少林寺的三德和尚，讓她不受教的兒子躲在少林寺的第三十六房，那是給不是和尚的人作為訓練用的房間。然而，世玉過度的自滿和對官方不敬，讓他依然四處惹麻煩。最後，世玉的舉動讓滿清總督有了足夠的藉口把三十六房關掉，並掃除所有門徒。...

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