電影: Daniel James Weber

在冰天雪地的南極，每隻企鵝都靠美妙的歌聲尋找心靈伴侶，波波（伊利亞伍德配音）的歌聲不幸地是全世界最難聽的，不過卻是一個天生踢踏舞高手，每當高興的時候，他的腳總會踏出快樂的旋律，但是這樣的才能卻被族人們認為是奇怪的行為，總是被族中的長老們冷眼對待，更有長老認為這是族裡漁獲減少的天譴之一。波波心中仰慕的母企鵝葛莉亞（布蘭妮墨非配音），是全國最會唱歌的年輕企鵝，波波在她面前只能自慚形穢。不過從剛孵化出來起，波波和葛莉亞就互相關心了。與眾不同的波波被逐出帝王企鵝的村莊，遇上了一群小個子企鵝──阿德利企鵝...

在聖誕節的前夕，當整座城鎮都進入夢鄉，一位男孩登上等著他的神秘列車，北極特快車。當男孩抵達北極時，聖誕老人表示要實現他的任何禮物願望。男孩說，他只要聖誕老人馴鹿鞍座的一個鈴鐺。在回家的路上，這個鈴鐺卻不慎遺失。到了聖誕節當天早上，男孩發現鈴鐺就在聖誕樹下，搖動還會發出最美妙的聲音。他的母親非常喜歡這個鈴鐺，但卻發現鈴鐺已經破損...因為心誠則靈，只有真正相信，才可以聽得見鈴鐺的聲音。...

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