電影: Guillaume Renard

故事發生在美國和墨西哥邊境的一個虛構城市：黑肉市（Dark Meat City），主角阿傑（Angelino）是個窮小子，白天騎著車去送披薩，晚上就和朋友窩在蟑螂成群的破爛飯店裡。 　　某日，他外送披薩途中被一位漂亮的黑髮少女吸引，因此發生交通意外，之後頭痛的後遺症找上了他，他開始看到奇怪的幻覺，還因憤怒激發出某種超能力，為了證明自己沒瘋掉，阿傑和兩位好友：火骷髏頭文斯（Vinz）及蝙蝠威利（Willy）去尋找幻覺來源，卻遭到神祕黑衣人的追捕，這過程裡，阿傑逐漸瞭解到自己原來是一半人類、一半暗...

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