電影: Kim Ji-min

車泰植（元斌 飾）是一個靠營運當舖維生，幾乎從不與人來往或外出的神秘人物，不少鄰居甚至懷疑他是隱姓埋名的罪犯。他唯一的朋友，是叫他「大叔」的鄰居小女孩素美（金賽綸 飾）。素美和大叔一樣，都是孤伶一人，對於常圍在自己身邊的素美，大叔雖然總是冷冷對待，但也逐漸打開心房。 素美的媽媽被捲入黑社會之間的金錢紛爭，黑社會也把素美當成人質抓走她。素美與媽媽的遭遇，激發了車泰植的正義感，為了救出素美，大叔開始展開與黑社會之間的鬥爭。此時警方介入調查，由於懷疑大叔涉嫌案情，開始調查他的背景，警方發現大叔的過去...

朝鮮時代的頂級魔術師煥熙（俞承豪飾演），外形俊美、台風迷人，卻與清明公主（高雅拉飾演）陷入熱戀。兩人不同的階級地位，也讓這場愛情變得十分危險。某日，清明公主遭到綁架，煥熙能否透過自己的魔術手法救出她，並扭轉兩人的命運呢？...

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