電影: Bjarne Hansen

20世紀50年代末期，曾經風靡一時的劇場風雲變幻，人們迷戀電視、迷戀搖滾，對於曾經伴隨他們長大的各種雜耍則不再關注。他是一個經驗豐富的魔術師，舞台上得體從容，現實中卻不得不為了可憐的生活費而流轉於各個表演場所，上至華貴的音樂廳，下至破落偏僻的小酒館，不變的是他對魔術的執著。在蘇格蘭某個鄉間逗留時，魔術師結識了一個小女孩，她感歎於那些神奇的魔法，於是偷偷離開故鄉，轉而追隨魔術師的腳步。他們輾轉來至愛丁堡，生活變得愈加艱辛，而為了滿足女孩對魔法的信任和對繁華世界的嚮往，魔術師不得不想各種辦法去賺錢…...

在地中海的一個寧靜小村莊裡，卡蜜拉是政治犯穆斯塔法雇用的管家。她肩負起照顧年幼且無法言語的女兒艾爾梅特拉的責任。儘管社會看似寧靜和自由，實際上卻潛藏著不安的氣氛。穆斯塔法因言論而受到政府的迫害，為了保持通往自由之路，並將對人生的見解傳達給他人，這位溫文爾雅的政治犯將引導艾爾梅特拉一同體悟「人生主題」。...

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