電影: Akimasa Omori

故事由一個由於魔法而變成豬的飛行員，「波魯克・羅素」，追擊「曼馬由特空中海賊團」（簡稱曼馬由特隊）開始。曼馬由特隊打劫了一艘由威尼斯出發的郵輪，並且綁架了小學女校的學生，波魯克成功的打敗了曼馬由特隊，也結下了樑子。 於是曼馬由特隊等的空中海賊團聯盟（簡稱空賊聯盟），請來了美國的飛行好手「卡地士」來當空賊聯盟的保鏢，除了協助空賊聯盟的行動，更在波魯克前往米蘭要保養飛行艇的途中，趁波魯克的引擎故障，將波魯克的飛行艇擊落使其必須進行大修。...

在一個風雨交加的晚上，一夥神秘的人策馬狂奔向下田村的方向，之後這個村子就爆發了一場瘟疫，所有的村民都死了。在望月番番主的首肯下，甲賀組眾忍者前往該村調查，不料路上遇到一個刀槍不如的彪形大漢的襲擊，只有忍女炎陽在一個男子的幫助下虎口逃生。幫助炎陽的這個人就是牙神獸兵衛， 不久之後他重了那個大漢的埋伏，兩人一場血鬥，最後獸兵衛險勝。這時一個自稱是將軍手下公義的小老頭濁庵出現在獸兵衛面前，原來被殺死的大漢是鬼門八人眾之一，將軍對頭的手下，濁庵等公義一直在跟蹤他們，但其他公義都被殺了，只有濁庵一直跟蹤到...

西元 2002 年冬天，橫濱的灣岸大橋突然遭不明飛機發射飛彈攻擊，此事件在向來平靜的東京 引起了極大的震撼與不安，日本自衛隊在調查後隨即對外宣佈該飛機已失蹤而草草結案…… 　　警方從事件的一些跡象中發現自衛隊似乎刻意隱瞞某些事實，為了介入事件的調查，因而與自衛隊發生嚴重的對立，雙方的衝突日益激烈，市政府為了保衛東京 的安全，於是派出機動警察部隊，內戰幾乎一觸即發，東京長久以來的和平亦將破滅……...

連續的破壞活動出現在東京灣附近。城南署的刑事久住及秦負責此案的調查工作。調查中，秦認識了擔任大學講師的冴子，並漸漸地對她產生了好感。之后，秦與久住在東京灣上的儲備基地遭遇了將人類一個個吞噬的異型怪物，原以為這個怪物就是連續襲擊事件的真正凶手，沒想到怪物遺留於現場的肉塊，卻讓整個事件產生了翻天覆地的大轉變，事件的內幕波及到了警視廳、防衛廳及特車二課，甚至還發現了秦所不知道的冴子的另一面。光明下是令人驚愕的真相，黑暗中自衛隊已經開始行動。正當秦不知所措之時，怪物再度出現於東京灣。為了結束這場悲痛的戰...

...