電影: Lu Yong

自幼身懷絕技的馬永貞（伍允龍飾），從鄉下來到上海灘的十里洋場謀生路。在這裡，他結識了新崛起的上海灘霸主龍七（安志傑飾），兩個懷著夢想的年輕人一見如故，歷經患難結成生死兄弟。 兄弟倆從此聯手打拼，破敵無數，一舉把當時最大的幫派——斧頭幫踩在腳下，鐵拳威震上海灘。與此同時，馬永貞也得到了退隱的高手鐵掌門（洪金寶飾）的幫助，得以共同抗擊強敵。 斧頭幫及其幕後勢力並不甘心就此失敗，對於馬永貞和龍七一直耿耿於懷，想法設法欲剷除他們。龍七被偷襲身陷殺手重圍，生命危在旦夕，馬永貞親眼看著兄弟倒下卻無能為力...

袁彬是錦衣衛千戶，奉指揮使季門達之命，追查一道兵符的下落。袁彬帶領錦衣衛兄弟大戰蒙古傭兵，取得勝利。就在袁彬即將拿到兵符的時候，一道身影擦過，將兵符奪走。這道身影就是金刀門的門主姽嫿。袁彬追過去，與姽嫿纏鬥。結果，姽嫿用了妖法，成功逃脫。同時，季門達直搗金刀門，嚴刑逼供，找到七道兵符，再加上季門達自己私藏的四道兵符，他已經擁有了十一道。原來，季門達才是最想拿到兵符的人。因緣巧合，袁彬和姽嫿在崖下找到最後一道兵符，他們逃了出來，尋找機會殺死了季門達。十二道兵符，終於完整。...

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　　京城要員接連被殺，朝野上下人心惶惶，而殺人凶器竟是失傳已久的鎮魂角。錦衣衛指揮使左天罡派沈瑞奉命追查此事，義父趙萬里告訴沈瑞，上一任鎮魂角主人覃遠程是自己的義兄，二十年前就已經歷了滅門慘案。此時鎮魂角主人再次出現，聲稱趙萬里是自己的殺父仇人要他以命償命，沈瑞和她幾次交手，發現她竟然是“死而復生”的覃家獨女覃予棠。在沈瑞的努力下，覃予棠終於開始相信趙萬里並不曾加害覃家，但是隔天，她就莫名殺死了趙萬里，並且身中錦衣衛秘製的劇毒。沈瑞悲痛不已，但也由此發現了左天罡的真面目。陰謀的齒輪轉動，朝堂動盪...