電影: Barbara Jo Allen

史蒂芬國王與麗亞王后生下了小公主-奧蘿拉，全國人民為此而向國王與王后慶賀，在賀禮上來了三位好仙子（花拉仙子、翡翠仙子、藍天仙子），她們輪流給小公主美好的祝福，在第二位仙子的祝福過後，邪惡的黑女巫-梅菲瑟突然出現在大殿上，以為公主祝福的名義施下詛咒，讓奧蘿拉在十六歲生日之時被紡車針刺死。在梅爾菲森特狂笑著離去後，大家都嚇壞了，而第三位仙子的祝福將是如果公主被紡車針所刺，而她的死將是沉睡，直到得到王子的真愛之吻才能得以重生。隨後，國王下令將全國的紡車全部燒毀。睡公主/Sleeping Beauty...

中古世紀時代，沒有國王帶領的英格蘭一片混亂，此時，一把神秘的「石中劍」出現在教堂庭園中，石頭上更寫著：誰能將劍從石頭中拔出，誰就是英格蘭王。這件事迅速傳開來，許多可能的國王人選都來挑戰拔出石中劍，希望能登上國王寶座，然而，他們全都失敗了。 多年之後，一個來自鄉下的11歲侍從華特，遇見了偉大的魔術師梅林，華特﹝本名亞瑟﹞的正直與善良讓梅林決定收他作為自己的徒弟，並帶領他走向此生真正的使命，華特一邊認真學習梅林所教導的事物，一邊努力做完所有無趣雜務，不久，華特受派陪伴無能的繼兄凱前往在倫敦舉辦的大典...

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