電影: Alan Horn

他們雖然收復了被惡龍史矛革長期佔領的祖國，卻也在不經意的情況下，將惡龍釋放出來，在狂暴的盛怒下，史矛革襲擊了完全沒有防備的長湖鎮居民。在此同時，強大的敵人索倫已經派出半獸人大軍，準備偷襲孤山。只是一心一意只想維持家園的索林王子，完全聽不進別人的意見，導致所有人都將面臨更大的危機。...

哈比人比爾博巴金斯過著安逸生活，忽然某天巫師甘道夫造訪，找他加入由伊魯伯王國王子索林橡木盾所率領的十三名矮人遠征軍，為了從巨龍史矛革的魔爪中拯救出失落的孤山矮人王國。當他們進入兇險未卜的荒野時，並遭逢哥布林和半獸人群集潛伏的險惡之地、致命座狼及魔法師。雖然一路上歷經了各種危險，卻多次化險為夷。 巴金斯在一座地下湖泊遇見了從此改變他人生的小怪物咕嚕，一個兼具純真和邪惡性格的怪物，更意外獲得咕嚕的寶貝「魔戒」，他發現這個簡單的金戒擁有意想不到力量，更將影響著整個中土的命運。...

在意外旅程開始時僥倖逃過一劫的遠征隊員們，繼續一路向東，沿途遭遇換皮人比翁，還有恐怖幽暗密林大群射紗怪巨大蜘蛛。在逃離危險木精靈的追捕後，矮人遠征隊行經長湖鎮，終於來到目的地：孤山。他們必須面對更大的危機，來自世上最恐怖生物的威脅惡龍「史矛革」。...

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