电影: Meng Jin

元末明初， 江西中书平章徐进得知皇上要来扫陈友谅衣冠冢，派其义子靖王朱建雄先行安排一事，心内蹊跷。陈友谅义女陈莫愁领导的旧部知此事后，都主张杀朱建雄。莫愁虽只愿过安祥的民女生活，但又难违众愿。 　　元顺帝派京都鼓王刘云鹏假装叛变潜入南方，受到徐进等人接待。在衣冠家前，朱建雄化妆成商人，与扮成渔姑的莫愁有了一番对话。在明兵围来之际，他让莫愁逃跑，自己被明兵抓获。朱建雄让徐进往外传话要处死自己。陈莫愁让侍女秀秀化妆成自己潜入徐府搭救恩人。秀秀本是元朝女官，得机会后与刘云鹏接头，刘云鹏则利用徐进邀唱...

经过劳动改造，犯人李慧泉（姜文 饰）刑满释放，他回到了从小生长的胡同。老街坊邻居罗大妈很照顾这个父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。当年，哥们叉子因为女友爱上了别人，气愤不过，拉着讲义气的李慧泉，教训了那个男人，结果无意中弄出了人命，二人双双入狱。如今，叉子的家人对他们依旧抱有成见，只有叉子的弟弟觉得李慧泉是条汉子。 李慧泉在民警小刘（刘斌 饰）的帮助下，后来选择了练摊谋生，期间遇到了三教九流令他尝遍人间冷暖。在歌厅里，李慧泉认识了驻唱的歌手赵雅秋（程琳 饰），此后他成为她的护花使者，但是在他决定重新开...

叶阿满（刘金山 饰）是一个忠厚诚实的送奶员，平日里团结同事乐于助人，深得领导与客户赏识。俗话说林子大了什么鸟都有，偏偏有人认为阿满是个大傻冒。环卫工丽丽（金梦 饰）作风轻浮，遭人骗未婚先孕，后因做生意失败深感生活无望。阿满为挽救丽丽不惜变卖家产，以帮她偿还贷款，丽丽深受感动。人非草木，孰能无情，丽丽最终投向阿满怀抱。钟科长（韩童生 饰）看似衣冠楚楚，实则包藏祸心，他不仅乱搞男女关系，还巧设名目贪污公款，最终下场可想而知，钟妻杜兰（张凯丽 饰）钦佩阿满的人品，但严酷的现实令她绝望.........

...