电影: Joey Arias

　　薇达和杰克森是纽约著名变装皇后，获得到加州好莱坞参加选美的来回机票。两人遇到因落选而十分难过的罗琪琪。于是，两人便将机票卖掉，改租一部凯迪拉克敞篷车，并邀请罗琪琪共同前往加州好莱坞参加选美。 没料到车子途经一个小镇时抛锚，三个浓妆艳抹的男子被困在保守纯朴的小镇里。他们在这里 ，不但使镇民们眼界大开，让原本纯朴乏味的小镇，充满生活与活力，还抚慰了许多破碎的心灵，一连串惊奇的笑料不断登场……...

埃尔维拉是一个低成本恐怖电影节目的主持人，她发现自己是新英格兰一位阿姨豪宅的继承人。豪宅里有很多有趣的怪物，她因为想给年轻人带来一些不一样的体验，但却却发生了冲突。镇上的成年人对她的衣着、语气，对她的一切，尤其是她的性暗示感到反感……...

　　一位个性保守又传统的警官，因为中枪变成半身不遂的靠轮椅生活，让他身心都受到煎熬。而他的医生要求他学习唱歌来进行声音复建，他因为没钱又求救无门的情况下，只找上他隔壁邻居来当他的歌唱老师，偏偏他的芳邻却是个有变装癖的同性恋… 　　一名极端保守的警察患上了使人衰弱的中风，被分配到一个包括唱歌课程在内的康复项目中，而变装皇后就在隔壁。...

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每个年代的同志，各自在平权道上留下过不同的足迹。世代交替，曾经为同志平权奋身力争过的同志，付出过的努力，又会否给新一代珍惜？森美曾是同志团体 ACT UP 的成员，走过爱滋病肆虐的年代，到今日仍被倖存者的内疚折腾。他不能明白年青一代对性别政治的漠不关心，以及无忧无虑的性爱生活。一次，他在一间酒吧邂逅年轻的白兰顿，二人火速搭上，森美的创作灵感得以重燃，受伤的内心更开始慢慢疗愈。...

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1944年1月24日Klaus Nomi出生于德国柏林，后学习古典音乐和男高音，1973年从柏林搬到纽约，做点心师，也在夜总会唱歌，同性恋。...

英文“Drag”有男扮女装的意思，在美国纽约，每年9月都会举行一次盛大的“Drag Show”：Wigstock，专供喜欢以女装出现的男性（无论是同性恋还是异性恋）戴上他们用尽心思做成的假发尽情狂欢，尽情展现他们的“千娇百媚”，这个记录片回顾了1992年和1993两年的Wigstock聚会。...

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