电影: Tatsuo Higashida

日本战国时代，野心勃勃的织田信长在明智光秀、丰臣秀吉等得力家臣的分头进击下，势如破竹地大败各路诸侯，眼看即将达成“天下布武”的宏图。然而，性格乖戾的信长将殴打、羞辱部众当成家常便饭，“顺我者生、逆我者死”的霸道作风，渐渐让麾下众将心生忐忑与不满，各自暗萌逆反之心。乱世之中，有人妄谋篡权上位，有人仅想苟全性命，江山谁属，显然仍在未定之天…...

武士权三（乡裕美饰）在藩内享有“枪圣”的威名，更因相貌英俊颇受众女性爱慕。武士伴之丞始终要同权三一争高下，然而在和平时代，众武士只求藩主继承人顺利出生好保留自身武士身份得过且过。权三与伴之丞这样的一流高手无用武之地，只能借为藩主庆贺的大典上通过争较茶道“真台子”资格分出高低。 两人的茶道师母彩（岩下志麻饰）属意权三，于三更时分将真台子奥义倾授权三，不料伴之丞抢得两人腰带作为通奸证据。权三与彩虽无实事，但在彩的一再要求下连夜奔逃。一路上权三始终无法全意接受彩的示爱，同时师父市之进与彩亲弟甚平组成...

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安政二年(1855年)近江百井藩的一个沉寂的驿站里来了一个四处漂泊的浪人牙吉，他在那里与开赌场的鬼藏相遇，鬼藏身边有一美丽的养女，后来牙吉得知这里的人其实都是妖怪变成，当时被人类赶尽杀绝的妖怪扮成人类生活着。他们用巧妙的手段诱人，吃他们的肉，与此相反人类则采用更狠毒的手段把他们一网打尽。目睹这一切的 牙吉怒火冲天，展开了一场人妖大战。...