Phim: Yumi Ichihara

Bị đẩy khỏi khu rừng bởi sự phát triển của con người, gấu mèo hoang dã tại đồi Tama chống trả bằng năng lực thay đổi hình dạng — nếu biết sử dụng năng lực đó đúng cách....