ภาพยนตร์: Yoo In-hye

แฮจุน เป็นตำรวจสายสืบที่สุขุมต่อคนอื่น ๆ รอบข้าง แต่กลับเหมือนเป็นอีกคนเมื่อเขาดำดิ่งเข้าสู่การสืบสวนคดีแต่ละคดี และเขาก็ได้รับมอบหมายให้เสาะหาเบาะแสเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตแบบผิดวิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นในย่านหุบเขาแห่งหนึ่ง ที่นั่นทำให้เขาได้พบกับ ซอ...

ชีวิตของอดีตนักบินผู้ประสบความสำเร็จอย่าง จองอู ต้องพลิกผันเมื่อเช้าวันหนึ่งเขาต้องกลายมาเป็นคนตกงาน อย่างไรก็ตาม เขาก็สามารถกลับเข้าไปทำงานได้อีกครั้งด้วยการสวมรอยเป็นตัวตนใหม่...

...

ในปี 1801 หลังจากที่กษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ จอง ยัก-จอน นักปราชญ์ที่เคยรับใช้กษัตริย์องค์ก่อนถูกเนรเทศไปยังเกาะฮึก-ซาน ที่นั่นเขาได้พบกับชาง-แด ชาวประมงหนุ่มผู้ชื่นชอบลัทธิขงจื๊ออย่างมากและมีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับทะเล...