ภาพยนตร์: Cody Davis

แม็กซ์ เด็กชายวัย 12 ปี ได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้จูบแรก ซึ่งทำให้เขารู้สึกตื่นตระหนกเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร? เขาและเพื่อนซี้ ธอร์ (เบรดี้ นูน) และลูคัส (คีธ แอล.วิลเลียมส์) จึงตัดสินใจใช้โดรนของคุณพ่อแม็กซ์ ซึ่งแม็กซ์ถูกห้ามใช้ และนำมาแอบส่องวัยรุ...

ในเมืองที่ห่างไกลในโอเรกอน ครูมัธยมต้นและน้องชายของนายอำเภอต้องพัวพันกับนักเรียนลึกลับของเธอ ซึ่งความลับดำมืดนำไปสู่การเผชิญหน้าที่น่าสะพรึงกลัวกับสิ่งมีชีวิตในตำนานที่มาก่อนพวกเขา...