ภาพยนตร์: Fred Newman

สองเจ้าหน้าที่แห่งองค์กรลับของรัฐบาล เจ้าหน้าที่เจย์ (วิล สมิธ) กับ เคย์ (ทอมมี่ ลี โจนส์) กับภารกิจลับสุดยอดในการตรวจตราดูแลและควบคุมเหล่าเอเลี่ยนส์จากต่างดาว ให้อาศัยอยู่ท่ามกลางมนุษย์โลกอย่างสันติ...

...

หนุ่มน้อย บิลลี่ ได้สัตว์ประหลาดน่ารักตัวหนึ่งมาเลี้ยงไว้ดูเล่น แต่เขากลับละเมิดข้อห้ามสำหรับเจ้าประหลาดตัวนี้ ทำให้มันแตกพันธุ์กลายเป็นปิศาจที่ก่อความวุ่นวายและน่ากลัว...

...

...

...

ดั๊กและสกีเตอร์ค้นพบสัตว์ประหลาดที่ทะเลสาบลัคกี้ดั๊ก ดั๊กหลีกเลี่ยงแผนการเต้นของเขาเพื่อความอยู่รอดของสัตว์ประหลาด ทำให้เขาต้องเสียแพตตี้ให้กับกาย คู่แข่งของเขาในเรื่องความรักของเธอ ดั๊กต้องทำให้ทุกอย่างถูกต้องก่อนคืนงานเต้นรำ...

...

...

...

...

...

...