Filmer: Jahzir Bruno

I slutet av 1967 bor en ung, föräldralös pojke hos sin kärleksfulla mormor i den lilla staden Demopolis i Alabama. När pojken och hans mormor stöter på en glamorös men djävulsk häxa, tar de sin tillflykt till ett överdådigt hotell. Tyvärr anländer de...

...

Den nu tonåriga Kate är ledsen över sin mammas nya förhållande, så hon rymmer och hamnar på Nordpolen, där en stygg tomtenisse smider planer på att ställa in julen....

...