Filmer: Fred Moore

Musse och Pluto är på en fisketur vid havet. Pluto hamnar ganska snart i bråk med en mussla, som hoppar in hans mun. Musse tror att musslan är Plutos tunga och kan inte förstå varför han hela tiden fortsätter att tigga om mat. Efter att ha lyckas få ...

Pluto ställer upp i en hundutställning mot flertalet snobbiga överklasshundar. Medan Musse letar efter en burk som har rullat bort, fattar Pluto tycke för hundtjejen bredvid. Snart är det hans tur att bedömas, och när en av domarna gör narr av honom,...

...

Det är Plutos födelsedagskalas, men det verkar som att Musses svärm med brorsöner har det roligast. Deras present är en vagn som de har tänkt att Pluto ska dra när de sitter i den. Leken "Sätt svansen på Pluto" går inte riktigt som det är tänkt och d...

...

...

...

...

...

...

...

...

Kalle har en kuslig kväll vid radion när en mystisk bokförsäljare kommer på besök, försvinner i tomma intet och lämnar en samling deckarromaner. Han börjar läsa en av böckerna och blir så fast i handlingen att karaktärerna helt plötslig börjar kliva ...

...

...

...

...

Musse och Pluto jagar tvättbjörnar. Dock lyckas tvättbjörnen de jagar med att överlista Pluto med en rad olika metoder, t.ex. en gren och en bäck, samt genom att använda Musses tvättbjörnsmössa som en tvättbjörnsunge....

...

En subtil propagandafilm som visar de två halvorna av en mans (och kvinnas) sinne; den rationella halvan och den emotionella halvan, då de båda försöker få kontroll över en persons handlingar....