Filmer: Roberto Campos

Året är 1944, slutet av det spanska inbördeskriget. Ofelia och hennes mamma Carmen flyttar upp i bergen där Carmens nye man kapten Vidal och hans män i Francos armé, strider mot de sista motståndsmännen. Ofelia dras mot en övervuxen labyrint i närhet...

1914, strax efter Franz Ferdinands mord som så småningom orsakade första världskriget, närmar sig en ångbåt en isolerad ö vid utkanten av Antarktis cirkel, där en ung namnlös man är redo att ta jobbet som väderobservatör. Snart finner han sig fångad ...

...

...