Filmer: Magnus Rudbeck

Den gamle Victor Branzell har en sonson, Alf, som är förälskad i en expedit i en handskaffär, Lilian Lind. Men Lilian med sitt enkla ursprung accepteras inte i de kretsar där Alf hör hemma, och de tu har nu gemensamt kommit fram till att de inte har ...

Året är 1775 och Gustaf III är kung. Två unga män, sångaren Lars Hjelm och bildhuggaren Erik Hedberg, återkommer från Italien, där de studerat konst och musik på stipendium av kungen. På hemvägen far de genom Wien, där Lars får tillfälle att sjunga m...