Filmer: Bjarne Hansen

En kringresande illusionist i slutet av sin brokiga karriär. En flicka med en hel värld framför sig. Två livsöden som korsas i en fantastisk berättelse om livets magi, upptäckter och skeden....

Mustafa, en konstnär och poet som befinner sig i exil, påbörjar resan hem tillsammans med sin hushållerska och hennes dotter. Trion måste hålla sig undan myndigheterna som fruktar att sanningen i Mustafas ord kommer att starta en revolt....

...