Filmer: James MacDonald

Kalle har en åkbar modelljärnväg i sin trädgård komplett med en stad, bondgård och små träd. När han håller på att dekorera sitt miniatyrlandskap stöter han på ett stort träd som inte hör hemma där p.g.a. sin storlek, så han bestämmer sig för att fly...

...

Det är Plutos födelsedagskalas, men det verkar som att Musses svärm med brorsöner har det roligast. Deras present är en vagn som de har tänkt att Pluto ska dra när de sitter i den. Leken "Sätt svansen på Pluto" går inte riktigt som det är tänkt och d...

Kalle flyger sitt modellplan in i Piff och Puffs träd. Puff blir nyfiken och klättrar in i planet, vilket skapar problem för Kalle....

Musse och Pluto är på en fisketur vid havet. Pluto hamnar ganska snart i bråk med en mussla, som hoppar in hans mun. Musse tror att musslan är Plutos tunga och kan inte förstå varför han hela tiden fortsätter att tigga om mat. Efter att ha lyckas få ...

Biodlaren Kalle ertappar björnen Humphrey när denne försöker plundra hans bikupor. Han klagar hos skogvaktare Woodlore, som samlar ihop sina björnar och läxar upp dem. Kalle sätter upp ett stängsel, som blir ett hinder för Humphrey, men det stoppar h...

Kalle skottar sin plattgång när han upptäcker att Piff och Puff skottar sin gren. Han lurar dem att skotta gången åt honom, vilket gör dem arga. De smyger senare in i hans hus där de ser honom poppa popcorn, något som de aldrig sett tidigare. De älsk...

Piff och Puff bor granne med en djurpark och upptäcker elefantens hög med jordnötter. De försöker norpa åt sig dem, men både elefanten och dennes skötare, Kalle Anka är inte dumma och sätter stopp för dem. Det hela urartar i en kamp om vem som ska få...

Musse driver en bananodling i Australien. Pluto är rädd för Musses bumerang och lyckas fastna i den. Samtidigt som detta pågår hittar Musse ett emuägg, vars mamma inte blir så värst glad när hon upptäcker att han försöker stjäla ägget....

Det hela utspelar sig på 1890-talet och Kalle cyklar på sin höghjuling för att träffa Kajsa. På vägen stöter han på Piff och Puff som retas med honom. Detta eskalerar snabbt till ett storkrig mellan Kalle och ekorrarna....

...

Helt ovetandes om vad den andra har i görningen, går både Piff och Puff till sängs, för att sedan smyga ut till stan för att träffa samma söta klubbsångerska, Clarice....

Det är en lugn dag i nationalparken... ända tills jaktsäsongen drar igång. Detta får alla björnar utom en, Humphrey, att gömma sig i en grotta. Humphrey blir desperat och gömmer sig i en stuga, men får panik när han får syn på jägaren Kalle Anka. Han...

...

Långben hittar en ny hobby som han kan syssla med på fritiden, nämligen fotografering. Och vad är då ett bättre objekt för en amatörfotograf än naturen? Ställ denna fråga till en elak grizzlybjörn, som inte verkar uppskatta Långbens försök att få hon...

Piff och Puff ligger i sitt träd och svälter när de upptäcker ett träd på en ö mitt i sjön som är full med ekollon. För att ta sig till ön, måste de låna ett modellskepp av Kalle Anka som de kan segla med. Den arge Kalle, gillar emellertid inte att d...

Musse går in i en souvenirbutik och lämnar Pluto utanför med ett buffelben. En liten hund kommer och stjäl benet av honom och springer iväg och gömmer sig i en kaktusring. Pluto är för stor för att sig in samma väg, så han hoppar över kaktusarna, men...

Ett lejon bestämmer sig för att få en smak av civilisationen genom att låta sig bli fångad och förd till den stora staden. Detta är berättelsen om ett socialt lejon....

Pluto har gått med i infanteriet och har fått i uppdrag att vakta en bunker från sabotörer. Uppdraget blir snart svårt när två jordekorrar, vid namn Piff och Puff intar bunkern med sina nötter, vilket Pluto snart blir varse om....

Björnen Humphrey har ingen fiskelycka, då alla hans försök att fånga en fin fisk oftast leder till att han blir distraherad och tappar den. Istället ger han sig på de lokala sportfiskarna, men skogsvaktare Woodlore rynkar på pannan och anser att en ...