Filmer: Emelie Ekenborn

Sommaren är het och Carmen är den enda som ska stanna kvar i stan. I brist på lekkamrater umgås hon med de yngre barnen Anders och Kersti. Kvar i stan finns även Bengbulan, en vuxen lätt efterbliven mobbare som plågar dem. Han försöker ingjuta skräck...

En tonårstjej filmas genom en enklare videokamera. Hon ombeds av en anonym mansröst att dansa, att klä av sig. Två månader senare reser hon med en äldre man genom ett snöbeklätt Norrland. Hon vill snart resa hem, han insisterar på att de ska fortsätt...