Кино: Mario Luciani

Долорес (Моника Беллуччи), добрая и могущественная колдунья, обучает одаренных детей тому, что умеет лучше всего — основам магии. Однажды она спасает Паолу - озорную и бесстрашную девочку, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведь...

Робкий 12-летний мальчик терпит нападки со стороны школьного хулигана, но не может дать ему отпор. Поэтому за помощью он обращается к странному кунг-фу мастеру....