Кино: Endel Ani

В приходском училище появляется новый ученик Арно Тали. Его сажают за одну парту с Йоосепом Тоотсом, редкостным озорником и непоседой. Его непрестанные проделки сделали Тоотса местной знаменитостью. Все попытки призвать хулигана к послушанию с помощь...

На родину - в приход Паунвере, хутор Юлесоо («Заболотье») - возвращается из России Йоосеп Тоотс. В России он работал управляющим крупного помещичьего имения. Заработанные там деньги, а также знания и прогрессивный опыт ведения хозяйства Тоотс стремит...

Осенью 1972 года студенты собираются у реки, чтобы отметить окончание летних строительных работ. Яан и Хейки переправляются на другой берег, где проходит встреча ветеранов Великой Отечественной войны, и попадают в осень 1944 года....