Filmy: Malgorzata Gadecka

Wychowywany bez ojca 19-letni Wojtek mieszka na Śląsku. Tam świat ma szary kolor, a wśród upadłych kopalń i dzielnic nędzy trudno patrzeć z wiarą w przyszłość. Nawet miłość jest tu trudniejsza. Chłopak zakochany w starszej od siebie Katii - ukraiński...

W 1939 roku na Śląsku malarz i teozof Teofil Ociepka (Jan Siodlaczek) zostaje namaszczony przez umierającego mistrza gminy okultystycznej...