Films: Joe Dunnigan

Harry Caul is een afluisterexpert, die zijn geld verdient met het afluisteren van andere mensen. Wanneer hij een flard van een gesprek opvangt, meent hij iets op het spoor te zijn. Hoe meer stukjes hij bij elkaar sprokkelt en hoe vaker hij zijn tapes...

Een zuiderling die zijn rondborstige stiefdochter troost, zijn jonge vrouw die een sheriff verleidt en seksueel wordt gechanteerd door een bankier, en hun slapende dochters worden benaderd door dronken boeren. Gewoon weer een standaard dag op een hil...