Films: Hiroshi Inagaki

Als Takezo door een machtige Shogun wordt gevraagd een leraar te worden en tegen de kundige Sasaki Kojiro te vechten, zegt Takezo dat hij binnen een jaar tegen Kojiro zal vechten, maar dat hij de baan afslaat....

Takezo verlaat samen met zijn beste vriend Matahachi hun geboortedorp om zich bij het leger aan te sluiten, dat net op het punt staat een belangrijke veldslag te gaan leveren. Het leger verliest de strijd echter, waardoor het tweetal moet vluchten....

Na jarenlang rondzwerven door Japan besluit Takezo, die inmiddels een naam heeft opgebouwd als groot strijder, naar Kyoto af te reizen, waar hij het op wil nemen tegen de leider van een belangrijke vechtschool....

...

...

...

...

...

...

...

...

In de Edo-periode accepteert een naamloze ronin een opdracht om naar een bergpas te gaan en te wachten. In de buurt van de pas stopt hij bij een herberg waar een verzameling personages zich verzamelt, waaronder een bende die erop uit is shogunaat gou...

...

...

...

...

...

...

...

...