영화 산업: Female impersonator

어려서 북경 경극학교에 맡겨진 두지와 시투는 노력 끝에 최고의 경극배우가 된다. 여자 역할을 맡았던 두지는 시투를 흠모하게 되는데, 시투에게 사랑하는 여인 주샨이 생기면서 방황을 한다. 두지는 아편에 손을 대고, 시투는 주샨에게 빠져 산다. 이를 시작으로 두 남자는 중국의 역사처럼 파란만장한 삶을 시작한다....

순회 가부키 극단에서 공연하던 유키노조는 20년 전 자신의 부모를 자살로 몰고 간 세 남자를 만나게 된다. 그녀는 그 중 한 남자의 딸을 유혹해 복수를 계획하는데......

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아놀드(Arnold: 하비 파이어스테인 분)는 브룩클린의 한 술집에서 여장 가수로 쇼의 인기를 한몸에 모으고 있는 게이. 게이 바에서 우연히 알게 된 에드(Ed: 브라이언 커윈 분)와 사랑에 빠져 꿈같은 동거 생활에 들어가지만, 여자가 생긴 에드가 그와의 관계를 청산하려 하자 아놀드는 심한 충격에서 헤어나질 못한다. 화려한 무대 매너로 관객을 사로잡는 아놀드에게 반한 알렌(Alan: 매튜 브로데릭 분)이 귀찮을 정도로 쫓아다니기 시작하면서 아놀...

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