영화 산업: Project Dawn

사진가를 목표로하는 나츠미는 돌아가신 아버지의 유품 인 오토바이를 타고 과거 아버지와 함께 본 반딧불이를 찾으러 숲에 온다. 그곳에서 만물상 "타케야"를 운영하는 나스 할머니와 지조 할아버지를 만난다. 이들을 만난 나츠미는 그들로부터 자연 속 삶을 배우고 즐거운 여름날을 보낸다. 그런 어느날, 나츠미는 지조 할아버지가 아들과 헤어진 아픈 과거가 있다는 것을 알게되는데......

도쿄 중심가, 만화가 지망생인 소스케는 일본 늑대에 대한 만화를 그리고 있지만 멸종된 늑대 그리는 것을 어려워한다. 소스케는 어느 겨울날 일용직으로 일하던 건설 현장에서 불에 탄 동물 해골을 발견하게 된다. 늑대일지도 모른다는 생각에 해골의 정체를 알아내기 위해 동네를 돌아다니다 어떤 신비로운 여자와 가족을 만나게 된다. 그리고 그녀를 통해 도쿄 지하에 묻힌 과거 전쟁의 기억을 발견한다....

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