영화 산업: Latent Image Productions Pty Ltd

틱은 여장을 하고 춤을 춰서 관객을 즐겁게 하는 여장남자, 혹은 드랙쇼 가수의 직업을 가진 남자이다. 틱은 어느날 앨리스 스프링스의 한 호텔로부터 공연 제의를 받는다. 대도시의 생활에 싫증을 느끼던 틱은 과거의 쇼걸 버나드에게 함께 떠날 것을 제안하고 둘은 의기투합한다. 함께 떠나기로 한 아담은 버나드와 앙숙이 되지만 공연을 위해 자제를 한다. 그들의 공연이란 여장을 하고 화려한 의상을 선보이며 흥겹고 인기있는 노래에 맞춰 춤을 추는'드랙쇼'이...

똑똑하고 충성스런 애견 PC와 함께 한가한 노년을 보내고 있는 알렉스(Alex: 노만 케이 분)는 어느 날 이상한 여인의 방문을 받는다. 그녀는 알렉스가 숨겨놓은 보석을 찾기 위해 그를 끈질기게 추적해 오던 킬러. 이를 눈치챈 알렉스는 죽음 직전에 보석이 숨겨진 장소를 암호로 담아둔 디스켓을 애견 PC에게 넘겨주고 이를 알렉스의 친구 수지(Susie: 캐롤라인 길머 분)에게 전하도록 한다. 킬러의 눈을 피해 무사히 집을 빠져 나온 PC는 수지...

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