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악마와 인간 모두 극심한 물 부족으로 고통받는 사막 세계. 악마의 왕자 벨제붑과 작은 마을의 보안관 라오가 팀을 이루어 사막 어딘가에 있는 전설 속의 옹달샘을 찾아 떠난다....

고토는 아야카, 와다, 그리고 신참 의사 오다, 그리고 몇 년 전부터 진료소에 근무하는 섬 출신 간호사 니시노와 함께 진료소를 꾸리고 있었다. 그러나 2022년 현재 일본의 많은 지방이 그렇듯이 시키나 섬 또한 과소 고령화가 진행되고 있었다. 재정난에 허덕이는 인근 제도와의 의료 통합 이야기가 제기되면서 고토에게 섬을 나와 병원에서 일하지 않겠느냐는 제안이 들어온다. 오랫동안 살았던 섬을 떠나는 일이 섬의 미래를 위하는 일이라 이해하면서도 고토...

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