영화 산업: Lvn Pictures

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심각한 병에 걸린 페르난도 왕. 그는 아들들에게 자신을 살릴 수 있는 치유력을 지닌 전설의 새 아다르나를 찾는 사람을 후계자로 삼겠다고 공언한다. 세 아들은 전설의 새 아다르나을 찾기 위해 길을 떠난다....

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사고로 죽은 아버지의 유언에 따라 세 형제는 서로를 의지하며 살 것을 맹세하고, 가정부였던 트리닝을 어머니처럼 모시며 그녀의 딸 오링과 함께 살아간다. 성인이 된 레나토와 오링은 서로 사랑하지만 표현하지 못한 채 서로의 질투심만 유발한다. 둘째 시저는 미국에서 의학 공부를 마치고 거기서 만난 소니아와 고향으로 돌아와 결혼식을 올린다. 의사 일이 바빠 소니아와 시간을 보내지 못하는 시저의 빈자리를 파퀴토가 대신한다....

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바다에서 살아가는 바자오족의 부족장 아들인 하산은 육지에서 살아가는 타우수그족 부족장의 조카 발라아마이와 사랑에 빠진다. 하산은 발라아마이와의 결혼을 위해 부족만이 접근할 수 있는 바다에서 진주를 캐 타우수그 부족장에게 바친다. 결국, 결혼 승낙은 받아내지만 육지에서 살아가야 하기에 하산은 바자오족을 떠날 수밖에 없다. 그런 그에게 타우스그족장은 돈을 벌기 위해 진주를 더 구해오라 명한다....

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마을 축제의 여왕이자 연인 델핀과 결혼을 앞둔 메르세데스. 어느 날 밤, 의사 모데스토의 집에 강도가 들고 델핀이 범인으로 지목된다. 모데스토는 실의에 빠진 메르세데스에게 접근해 결혼에 성공한다. 딸 콘수엘로를 낳으며 화목하게 지낼 것으로 생각했지만, 델핀이 출옥하고 메르세데스와 델핀 사이에 흉흉한 소문이 퍼진다. 소문을 믿은 모데스토는 그녀를 잔인하게 쫓아낸다. 그가 푼 개를 피해 도망치던 메르세데스와 콘수엘라는 파시그 강에 빠진다....

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