영화 산업: Metafora Productions

아부 샤디는 나사렛에 살고 있는 60대 중반의 교사다. 그는 오래 전 이혼한 전력이 있고, 한 달 후에 있을 딸의 결혼식이 끝나면 정말로 혼자 살게 될 것이다. 한편, 건축가인 그의 아들 샤디는 팔레스타인의 지역 풍습에 따라 청첩장을 일일이 전달하려는 아버지를 돕기 위해 몇 년 만에 로마에서 돌아온다. 오랜만에 만나 서먹서먹한 부자는 온종일 함께 시간을 보내게 되는데, 두 사람 사이는 팽팽한 긴장감으로 가득 차 있고, 그들이 사는 서로 다른 세...

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아내와 아이들과 함께 하이파에 거주하는 왈리드는 만성 우울증을 앓으면서도 작가의 꿈을 꾼다. 그는 어느날 삼류 사기꾼인 이웃과 가까이 지내게 되는데, 오히려 이는 뜻밖의 우정으로 바뀌는 한편, 두 사람을 어두운 만남의 여정으로 이끈다....