영화 산업: Mariam Chachia

7년 동안 반복되는 악몽에 시달리는 마리암의 이야기. 어느 날 자신의 꿈에 등장하던 아바스투마니 결핵 요양소를 찾아간 마리암은 조지아의 과거 이야기를 들려주는 이 웅장하고 오래된 건물에 반하게 된다. 하지만 조지아의 한 거물이 이 건물을 사들이기로 하면서 그의 행동은 역사를 돌이킬 수 없이 바꿔놓는다....

조지아의 수도, 트빌리시의 새벽녘, 에이프릴은 성매매를 한다는 이유로 감옥에서 하룻밤을 보낸 후 풀려난다. 어느 고급 호텔 근처를 어슬렁거리던 그녀는 나이지리아 출신의 이민자, 디제를 만난다. 미국 조지아주에 가려다가 실수로 동유럽 조지아에 정착하고 만 그는 외부인들 가운데서도 가장 외부인이라 볼 수 있는 존재다. 매일매일 살아남는 것이 유일한 과제인 이 세상의 끝에서 두 사람은 서로의 외로운 여정에 동참한다....