영화 산업: A.L. Sheppard

형(존 캔디 분)와 뉴욕에서 청과상을 경영하는 알렌(톰 행크스 분)은 성공한 청년 사업가다. 부러울게 없는 그에게 한가지 아쉬운게 있다면 아직 사랑할 여자가 없다는 것. 어린 시절, 바다에 빠졌던 알렌이 인어에 의해 구조되지만 이를 알지 못한 채 세월이 흘렀다. 인어(다릴 한나 분)는 해저에 가라앉은 알렌의 지갑을 발견하고 알렌을 찾아 뉴욕에 나타나나 경찰의 보호를 받게 되는데......

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범인이 경찰로 위장하여 연쇄 살인을 벌이는 사건에 접한 뉴욕 경찰은 혼란에 빠진다. 편집증이 있는 프레드 형사(Lieutenant Fred O'Connor: 하비 키이텔 분)는 용의자를 그만의 아지트로 데려가 심문을 한다. 그러던 중 연쇄살인의 진범 레오(Leo Smith: 존 라이든 분)를 체포하여 그의 방식대로 처리하려 하지만 이를 눈치챈 동료 밥(Bob Carvo: 레오나드 만 분)의 저지를 받는다. 결국 심한 다툼 끝에 프레드는 밥을 ...