영화 산업: Jeff Solylo

1차 세계대전이 끝난 후, 존 보울 중위는 전쟁에서 한 다리를 잃고, 사랑하는 아내 아이리스마저도 잃은 상태다. 우연히 머물게 된 러시아의 어느 마을에서, 그는 죽은 아내와 똑 닮은 베로니카를 만나 사랑에 빠진다. 그러나 베로니카는 유부녀다. 한편 그가 묵고 있는 하숙집의 여주인은 무기력하고 비겁한 남편에게 이미 애정을 잃은 상태에서 점차 그에게 사랑을 느끼고 수줍게 대쉬한다. 그러나 보울은 그 사랑을 느끼지 못한다....

위니펙 호수 근처의 김리. 어부인 에나는 잘생긴 용모에도 불구하고 여자들에게 도무지 인기가 없다. 어느 날 이 지역에 전염병이 돌고, 병에 걸린 에나는 김리 병원을 찾아간다. 환자들이 차례로 죽어나가고, 마침내 병실에는 그와 군나만 남는다. 군나는 뚱뚱하고 못생겼지만 타고난 유머감각과 이야기 솜씨로 보는 여자들마다 매혹시킨다. 에나는 군나에게 질투와 열등감을 느끼지만, 친절한 군나와 점차 우정을 쌓게 된다. 그러나 가위 한 자루가 이 둘의 관계...

어느 날부터인가 죽은 아버지가 다시 나타나기 시작한다. 소심한 아들에게 죽은 아버지의 방문은 반가움인 동시에 지독한 증오의 원천도 된다. 아들은 과연 아버지의 빈자리를 결코 메꿀 수 없는 법일까? 아버지는 과연 아들의 부족함을 결코 곱게 봐 넘길 수 없는 법일까...? 끊임없이 그의 곁을 맴돌며 잔소리를 해대는 아버지의 모습은 정말로 죽음에서 돌아온 결과일까, 아니면 아들의 죄책감과 그리움이 만들어낸 환영에 불과한 것일까...?...

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산사태의 위험 때문에 마을 사람 모두가 숨죽이고 사는 마을, 톨츠바드. 그리고스와 요한 형제는 아름다운 어머니와 함께 살며 집사학교에 다니고 있다. 요한은 예전부터 좋아하던 클라라와 약혼하지만, 사실 클라라는 자기 아버지를 사랑하고 있다. 클라라는 아버지가 자기보다 여동생을 사랑하자, 여동생에게 살의를 느낀다. 한편 놋거 백작의 집에서 집사 일을 시작한 그리고스는 그곳에서 자신과 관계된 비밀을 알게 된다....