영화 산업: Shoji Aoki

광활한 서부 여행을 즐기고 있는 페로. 그러나 타고 있던 역마차가 도적단에게 습격당하여 라라미 마을로 도망가지만 라라미 마을도 이미 도적단의 습격을 받은 뒤였다. 페로가 역마차에서 알게 된 소녀 '아니'의 아버지도 도적단에게 살해된다. 페로는 마을을 지키기 위해 과감히 나서지만, 페로의 목숨을 노리는 3마리의 추적단 고양이가 뒤쫓아 오는데......

악마의 초능력을 가지고 있는 데몬족. 헬 박사는 지구정복의 방해가 되는 마징가Z를 쓰러트리기 위해, 텔레파시 조작광선을 사용하는 데몬족, 잔닌과 손을 잡는다. 한편 마징가Z의 조종사 카부토 코우지는 데빌맨(후도 아키라)과 처음 만나 다투게 되지만, 이윽고 함께 싸울 것을 약속한다. 그런 가운데 데빌맨이 기계수, 요수 연합군에게 사로잡히는 일이 발생. 공중공격에 취약한 마징가는 새로이 개발된 ‘제트스크랜더’를 장비하고 구출작전에 나선다....