영화 산업: Jack Gelber

이제 막 50세에 접어든 마리온(Marion: 지나 로랜드 분)은 시회적으로 성공한 여성이다. 철학과 교수로서 꽤 신망도 얻었고 심장전문으로 유명한 남편 켄(Ken: 이안 홈 분)과의 재혼도 원만해 비교적 생활이 안정이 되자 그녀는 새 책을 집필하기 위한 사무실을 새로 얻는다. 그러나 방음이 불완전해서인지 옆 사무실에서 들려오는 상담 내용에 신경이 쓰여 집필에 어려움을 겪는다. 뭔가 슬픔을 가득 안고 사는 듯한 한 임산부의 애절한 목소리에 이끌...

마약에 중독된 한 무리의 재즈 뮤지션들이 뉴욕의 아파트에 모여 마약 딜러와의 만남을 기다리고 있다. 그리고 이 자리에는 생생한 마약 거래 현장을 촬영하고 싶어하는 영화 감독 짐도 있다. 낡고 작은 방에는 느슨한 긴장이 감돌고 뮤지션들이 연주하는 감각적인 재즈 음악도 흐르는데......