영화 산업: Ebon Moss-Bachrach

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베스와 프란시스는 곧 태어날 아기를 기대하며 멕시코의 한적한 섬으로 휴가를 떠난다. 모든 것이 완벽해 보이는 섬에 도착한 그들을 반기는 것은 부두에서 천진난만하게 놀고 있는 아이들이었다. 이때까지만 해도 베스와 프란시스는 즐거운 마음이 가득했다....

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더글라스 브라운은 할리우드의 유명한 배우이다. 어느 날 알 수 없는 덫에 걸려서 누군가에게 협박을 받게 된다. 그는 전문 사설탐정인 프랭크를 불러 사건을 해결하고자 한다. 프랭크는 전문가같이 보였지만 그는 엉뚱한 사람을 협박범으로 지목한다. 지목당한 사람은 작가 지망생이자 감독인 맥스 오리어리, 맥스는 할리우드 배우인 브라운이 그의 영화를 만들고 싶어서 자기에게 접근한 것으로 큰 오해를 하게 되는데… 결국 맥스는 할리우드에서 결정적인 기회를 잡...

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시나리오 작가 로버트 샌드리치는 세상을 떠난 자기 연인의 이야기를 시나리오로 극화한다. 영화사는 그의 시나리오를 받아들이지만 좀 더 대중적인 영화를 만들기 위해 설정을 바꾸려 한다. 로버트의 동성 연인을 여성으로 바꾸는 걸 제안한다. 한편 영화사의 제작자 제프리는 돈과 권력, 섹스를 무기로 로버트를 유혹한다. 그리고 전직 시나리오 작가 출신인 제프리의 아내 일레인이 끼어들면서 세 사람의 삼각관계가 시작되는데, 이는 뜻하지 않은 결말을 낳게 된다...

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