영화 산업: Sarah Neville

1차 세계대전이 끝난 후, 존 보울 중위는 전쟁에서 한 다리를 잃고, 사랑하는 아내 아이리스마저도 잃은 상태다. 우연히 머물게 된 러시아의 어느 마을에서, 그는 죽은 아내와 똑 닮은 베로니카를 만나 사랑에 빠진다. 그러나 베로니카는 유부녀다. 한편 그가 묵고 있는 하숙집의 여주인은 무기력하고 비겁한 남편에게 이미 애정을 잃은 상태에서 점차 그에게 사랑을 느끼고 수줍게 대쉬한다. 그러나 보울은 그 사랑을 느끼지 못한다....

산사태의 위험 때문에 마을 사람 모두가 숨죽이고 사는 마을, 톨츠바드. 그리고스와 요한 형제는 아름다운 어머니와 함께 살며 집사학교에 다니고 있다. 요한은 예전부터 좋아하던 클라라와 약혼하지만, 사실 클라라는 자기 아버지를 사랑하고 있다. 클라라는 아버지가 자기보다 여동생을 사랑하자, 여동생에게 살의를 느낀다. 한편 놋거 백작의 집에서 집사 일을 시작한 그리고스는 그곳에서 자신과 관계된 비밀을 알게 된다....