영화 산업: Pierre Prieur

내성적인 젊은 홈리스 모리스는 브루클린 버러스크 쇼로 유명한 지하 클럽 Bizarre 주차장에서 밤을 지새운다. 모리스는 클럽의 파티에 매료되고, 클럽 소유주인 두 여성도 모리스에게 호감을 갖는다. 모리스와 그들은 일원이 되어가고, 모리스는 루카란 친구와도 유대감을 갖기 시작한다. 그러나 모리스를 향한 루카의 애정이 커지게 되자 모리스는 그와 거리를 두기 시작하는데......

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22살의 루카스는 동네 축구팀에서 선수로 활약하며, 17살의 동생 테오와 부모님과 함께 산다. 테오는 자신의 형 루카스 외에는 자신이 게이란 걸 숨기고 있고, 루카스는 그러한 테오에게 과보호적이다. 어느 날 저녁, 외로움을 느끼던 테오는 연락만을 주고 받던 남자와 만나기로 하는데......

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