영화 산업: Julien Naveau

소년과 여인들만 살고 있는 어느 외딴 섬. 이 곳에 살고 있는 10살의 소년 '니콜라'는 어느 날 바다에서 수영을 즐기다 시체를 목격한다. 매일 밤 악몽을 꾸는 '니콜라'에게 그의 엄마는 매일 알 수 없는 약을 투여시킨다. 모든 게 불가사의하기만 한 이 섬에서 소년들은 비밀스럽고도 불길한 실험에 이용되고, '니콜라'는 자신에게 벌어지고 있는 모든 일들을 의심하기 시작한다. 과연, 이 곳에선 무슨 일이 벌어지고 있는 것일까?...

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여름 동안 파리에 홀로 남아 있던 학생 아르노는 제1차 세계 대전에서 전사한 파리 병사들의 이름이 새겨진 벽에 사로잡힌다. 그러다 이들 중 한 명을 만나게 되고, 그는 아르노가 시간을 빠져나와 그가 사랑했던 사람들에게 위안을 가져다줄 수 있도록 초대한다....

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여신인 마리는 그녀와 인간 남자 사이에서 태어난 두 아들의 교육을 악마에게 맡긴다. 그들이 성인이 되는 해, 아들 중 한명인 미켈라츠는 악마와 함께 남기로 하지만, 다른 아들 아타라비는 도망쳐 버린다. 악마는 도망친 아이의 그림자를 간신히 붙잡는다....

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