영화 산업: Eloïse Beaune

찰스(크리스토퍼 퍼슨)는 쓰러져 있는 프랭크(제니퍼 인치)를 집으로 데려오고, 프랭크는 집안 사람들의 귀여움을 독차지 한다. 몰래 도색잡지를 보던 프랭크를 혼내던 찰스는 프랭크가 프랜시스라는 소녀임을 알고 깜짝 놀란다. 찰스는 오랫동안 사귀어 온 모드(소피 파비어)가 있었지만 프랜시스의 순진함에 끌림을 느낀다. 모드가 다른 사람과 결혼하게 됐다는 사실을 알게 된 그는 모드에게 프랜시스에 관한 일을 털어놓으며 프랜시스를 성숙한 여인으로 만들어 달...

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완벽주의자인 영화감독 백치 왕자가 영화 필름이 든 캔을 보며 눈을 빛낸다. 백치 왕자는 오늘 밤까지 이야기를 완성해 전달하면 지난 과오를 용서받으리라 믿는다. 한편, 스튜디오에서는 리타 미츠코의 밴드 뮤지션들이 연습을 하고 있다. 이들은 알맞은 음을 찾아 완벽한 화음을 만들기 위해 애쓴다....

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